مت کانینگهام، در پی درگذشت همسرش، به تنهایی مسئولیت مراقبت از فرزندان کم سن و سالش را برعهده دارد. پس از آنکه یک زمین کشاورزی به مت ارث می رسد، او به سختی تلاش می کند که خود را با شرایط زندگی در مزرعه وفق دهد و ...

فرمانروایی‌های بادکنکی ، اژدها پلیس‌های منگ و جادوگران شاد دقیقا چیزهایی هستند که پسری نوجوان به نام تری از داستان‌های جالب مادربزرگش به خاطر می‌آورد ، البته با این تفاوت که آنها واقعی هستند و مسلما آنچنان خوش‌برخورد نیستند و…